问事摇卦4000亿美元募资目标!“全球最大资管”披露战略:5年内,私募和科技业务占比30%,公司收入翻倍
问事摇卦华尔街见闻
问事摇卦这是该公司首次(🔒)对私募市场募资规模给出具体预测(➿)。过去18个月贝莱德已斥资近300亿美元收(📿)购三家重量级私募公司,押注私募资产管理的(🚗)高收费模式。贝莱德CEO芬克,通过执行,相信运营收入和股价翻倍是完全可(🏕)以实现的。
一场前所未有的押注!全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)宣布了一项雄心勃勃的五年计划:募资金额4000亿美元,实现收入和股价翻倍。
6月12日,据华尔街日(🤗)报消息,贝莱德向投资者披(🤟)露了其私募市场扩张的具体路径,计划到2030年为私募股权、私人信贷、房地产、基础设施等另类投资基金筹集4000亿美元资金。这是该公司首次对私募市场募资规模给出具体预(🎎)测。
贝莱德CEO芬克(Larry Fink)在纽约投资者大会上表示:"我们专注于执行这些整合,为每一位客户带来贝莱德的全方位服务。通过执行,我相信运营收入和股价翻倍是完全可以实现的。"
Fink的(🤙)目标是,未来五年(🥑),私募市场和科技业务在公司总收入中的占比将从2024年的15%飙升至五年后的(🥧)30%以上。这意味着贝莱德目前约1400亿美元的市值可能在五年内达到2800亿美元,收入则从去年的200亿美元增长至350亿美元或更多。
问事摇卦300亿美元收购狂潮背后(👍)的战略逻辑
问事摇(👥)卦报道称,贝(🗞)莱德的私募市场雄心并非一(🔻)蹴而就,过去18个月,公司通过一系列重大收(😦)购疯狂扩张私募业务版图(🚳)。
问事摇卦自去年初以来,公司已豪掷近300亿美元收购三家重量级私募资产公司:私募基础设施投资商Global Infrastructure Partners、私募信贷管理公司HPS Investment Partners,以及私募资产数据提供商Preqin。
这一收购策略背后的商业逻(🥂)辑清晰可见:为(🤜)机构投资者如保险公司和养老(😵)基金管理私募资产,能够收取比公开股票和债券基金更高的管理费,且竞争壁垒相对更高。
问事摇卦芬克将当前的私(🌞)募市场扩张与2009年收购巴克莱(🎟)iShares指数基金业务进行类比。
问事摇卦当时正值金融危机后复苏(📥)初期,这笔交易让贝莱德在随后十(📗)年中获得了数万亿美元资产,彻底改变了公司命运。Fink说道:
"华尔街当时没有立即认识到那笔(👹)交易会如何改变贝莱德,现在的感觉有点像我们收购BGI(巴克莱(🌖)全球投资者)之后。我对那次交易后的股(🚓)价并不满意,但一旦我们证明了整体的力量远超各部分之和,股价就实现了突破,我相信今天也会是这种情况。"
问事摇卦市场反应冷淡
贝莱德面临(🏖)的挑战同样严峻。尽管私(🎬)募资产市场早已超越传统私募股权范畴,但Blackstone、KKR和Apollo Global Management等收(😫)购巨头仍占据主导地位。
值得注(🚈)意的是,Blackstone作为最大的另类资产管(📑)理公司,尽管管理的总资产仅为贝莱德的一小部分,但市值却超过了后者。
问事摇卦对于贝莱德这一雄心勃勃的五年计划,市场反应却颇为冷淡。贝莱德股价周四小幅下跌,年初至今已累计下跌3.5%。
问事摇卦报道称,市场质疑声主要集中在两个方面:
首先,这种前所未有的规模化实验在依赖明星人才的分散化资管(👚)行业是否会变得难以驾驭;
其次,芬克押注贝莱德能够通过成为"全(☝)能型"投资管理公司来留住更多(🍭)客户投资资金的策略,是否真的可行。
面对质疑,芬克展现出一如既往的强硬态度:"我对颠覆有很高的容忍度,但对平庸的容忍度很低,可能是零容忍。"芬克并重申短期内没有退休计划。
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